居然之家上市歷程回顧

icon 2019-12-26 10:51:19
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摘要:12月26日,居然之家新零售集團股份有限公司(下稱“居然新零售”)重組更名暨上市儀式在深交所進行。

??12月26日,居然之家新零售集團股份有限公司(下稱“居然新零售”)重組更名暨上市儀式在深交所進行,居然之家董事長汪林朋現場致辭,宣告居然新零售將實現百貨、購物中心、商超業態與家居零售業態的跨界融合,并結合居然新零售及阿里巴巴的新零售經驗實現業態轉型升級,進一步推進居然新零售線上線下融合,隨后進行了敲鐘儀式。

??昨日晚間,武漢中商也發布公告稱,公司已完成公司名稱工商變更手續,并取得了變更后的企業法人營業執照,名稱改為居然之家新零售集團股份有限公司,類型為股份有限公司(上市),法定代表人為汪林朋。

??這意味著居然之家重組上市最后一步完成,歷經一年的上市歷程畫上圓滿句點。

??聯盟阿里巴巴,新零售戰績斐然

??迄今為止,居然之家和阿里合作近兩年時間了,在新零售轉型路上也取得了不菲的成績。今年雙十一居然之家公布了戰報,總體銷售額208.81億元,同比增長73.68%,吸引了76.9萬顧客。其中新零售門店拿下97.64億,在去年的基礎上更上一層樓。

??據公開資料,今年居然之家一共有255城360家門店出動,其中包括110家新零售門店,同時祭出同城站、3D場景關聯導購、居秒貸三大成交利刃。

??同城站是跟天貓合作的,今年部署了北京天津、重慶、鄭州、武漢五座城市,由本地商家提供爆款產品,阿里給居然之家開通多個入口,進而引流。結果是上線320個品牌,1.2萬件商品,1元搶購1500元的神券,成功引導4萬人到店,成交6億元。

??另外,3D場景關聯導購系統已部署北京地區8家門店,近300家品牌結成3D私享家聯盟,進而打造了1000多名設計導購。據說雙11期間實現顧客增量上千人,引導賣場增量銷售2600多萬元,單一導購拿到了最高1萬元的推薦收入。

??居秒貸就是消費貸款與分期,25個城市47家門店可用,雙11期間最高24期分期、6期0費率,客單價提升超100%。同時,居然之家也上線了淘寶直播,從10月21日開始,發動商家的導購參加,參戰品牌1800多家,3500余名導購做了直播,累計直播時長2200小時。

??20年,成長為行業巨頭

??今年是居然之家成立20周年,業務范圍從家具建材銷售逐漸擴張到金融服務、商業地產等領域,2018年其市場銷售額超過750億元。

??自2015年開始,汪林朋密集增持居然之家,完成了從持股不足9%的自然人股東到公司實控人的升級轉變,并于同年注資1億元成立了居然新零售。

??居然新零售加速擴張及最終上市邁出的重要一步發生在2018年2月。當時,居然之家以360億元的估值,獲得阿里、云鋒基金、泰康人壽、加華偉業、約瑟投資等機構的戰略投資,投資額達130億元。其中,阿里巴巴向居然之家投資54.53億元,持股15%,此輪投資后,阿里巴巴成為居然之家的第二大股東。

??此后,居然新零售的以驚人的速度擴張。阿里巴巴資本、技術、資源全方面支持,居然之家也正式開啟了向“大數據驅動型”商業模式的轉變,步入了家居新零售時代。大數據對于客戶的精準抓取、數字化對營銷場景的營造為傳統家居行業帶來了新的流量。

??2016至2018年度,居然新零售分別實現營收64.98億元、73.89億元、83.69億元,實現歸母凈利潤8.33億元、11.23億元和19.52億元。

??據武漢中商2019半年度財報,2019年上半年居然新零售實現的營業收入為42.29億元,同比增長8.92%;實現的凈利潤為9.59億元,同比增長13.49%。

??作價356億元,借殼武漢中商曲線上市

??根據武漢中商10月13日晚間發布的“武漢中商集團股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書(草案):

??1、本次交易中,上市公司擬通過向特定對象非公開發行股份的方式購買居然控股等23名交易對方持有的居然新零售100%股權。本次交易完成后,居然新零售將成為上市公司的全資子公司,居然控股等23名交易對方將成為上市公司的股東。

??2、本次發行股份購買資產的交易價格以具有證券期貨相關業務資格的開元評估出具并經武漢市國資委核準的標的資產截至評估基準日的評估值356.74億元為基礎,經交易雙方友好協商,確定為356.5億元。

??3、本次交易擬購買資產作價356.5億元,按照本次發行股票價格6.18元/股計算,本次擬發行的A股股票數量為5768608403股,上市公司向居然控股等23名交易對方發行股份的具體數量如下表:

??居然之家上市歷程回顧

??2019年1月9日,武漢中商發布公告稱,正在籌劃以發行股份購居然新零售全體股東合計持有的居然新零售100%股權。自此,居然之家開始了登陸A股的征程。

??6月3日,武漢中商再次發布公告,透露了交易價格及部分股東情況。武漢中商稱,擬發行股份購買居然控股、阿里巴巴等23名交易對方持有的居然新零售100%股權,交易價格為356.5億元,本次交易已構成重組上市。

??6月26日,武漢中商發布公告,表示擬向北京居然之家家居新零售連鎖集團有限公司全體股東發行股份購買其持有的北京居然之家家居新零售連鎖集團有限公司100%的股權交易,已獲得證監會受理。

??7月24日,武漢中商發布公告,表示已收到證監會出具的反饋意見書,就武漢中商發行股份收購居然之家的交易進行了審查。

??9月25日,武漢中商發布公告稱,居然控股所持居然新零售的股權被遼寧省大連市中級人民法院凍結(執行裁定書文號(2019)遼02執保270號),凍結起始日為2019年9月24日。

??9月29日,武漢中商公告稱,居然之家已經在9月29日以現金置換大連中益置業的保全查封,公司將繼續推進重大資產重組事項。解除了凍結股份,居然新零售的借殼上市之路少了一個障礙。

??10月7日晚間,武漢中商公告稱,公司收到證監會行政許可申請中止審查通知書。居然之家借殼上市再次按下暫停鍵。

??10月8日,武漢中商宣布,因重大資產重組交易對方居然控股所持重組交易標的居然之家的股權凍結已經解除,公司于2019年10月8日召開2019年第五次臨時董事會會議,決定向中國證監會申請恢復審查。上市案再度迎來轉機。

??10月14日,武漢中商發布公告,證監會并購重組委10月17日上午9:00召開2019年第49次并購重組委工作會議,對武漢中商集團股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易事項進行審核。

??10月17日,證監會發審委審核通過A股上市公司武漢中商發行股份購買資產(居然新零售),意味著居然之家成功登陸A股。

??12月23日, 武漢中商召開2019年第二次臨時股東大會,“核心成員”中居然控股方汪林朋、王寧等人,阿里巴巴方蔣凡等人,中商原掌舵人郝健以及泰康人壽方霍焱等均在列。

??12月24日,武漢中商第十屆董事會第一次會議通過《關于選舉公司第十屆董事會董事長的議案》,同意選舉汪林朋擔任公司第十屆董事會董事長,任期三年;同意聘任王寧為公司總裁,任期三年。

??12月24 日,武漢中商發布公告,重新設置公司組織架構,包括大家居事業部、大消費事業部等十二個部門。

??結語

??登陸A股后,不難相信居然之家會獲得更多的投資資金并用于自身發展。居然之家一直相信規模優勢帶來的競爭力,因此在其未來規劃中,規模擴張或將占據重要位置。汪林朋此前就已提出將在未來“5年內開600家店,10年內開1200家店”的目標。

??所謂冰凍三尺非一日之寒,居然之家可以成功上市也非一日之功。數字化是居然之家一直都在堅持的事情,這是一個循序漸進的過程,是量變到質變的飛躍,也是未來家居行業的出路。

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